ビッグデータ（構造化と非構造化の両方）により、ポートフォリオ マネージャーが投資ポートフォリオのリスクを測定する方法が破壊されました。これらの多くは、予測分析を使用して結果を予測します。とはいえ、大手ブランドのソフトウェア プログラムの数が増え続けているため、選択がやや難しくなってきています。Zoom投資ポートフォリオマネージャーこのタスクを簡素化します。
Zoom投資ポートフォリオマネージャー
理想的な投資ポートフォリオ マネージャーは、利用可能なリソースを使用して適切なポートフォリオ戦略を効果的に実装する必要があります。さらに、リアルタイムの情報精度をサポートし、直感的で習得しやすいツールセットを備えている必要があります。 Zoom Investment Portfolio Manager は、これらすべてのメリットを 1 つのパッケージで提供します。株、株式、ファンドへの投資を管理するために使用できます。
このツールの特別な特徴は、クラウドや一部のサーバーに情報を保存する Web ベースのポートフォリオとは異なり、Zoom ソフトウェアはデータをコンピューターに保存するため、機密性が保たれることです。
さらに、複数のポートフォリオを同時に管理できます。必要に応じて、各ポートフォリオのトランザクションとともに詳細ビューにアクセスできます。
新しいポートフォリオを設定する
新しいポートフォリオを作成して、新たに始めることができます。名前に関する必要な詳細を入力し、通貨を選択するだけです。各ポートフォリオの通貨と「価格をペンス」にするかどうかを設定する必要があります。また、ポートフォリオ マネージャーのオプションで現地の通貨コードを設定する必要があります。例えば、
- USD = 米ドル
- GBP = 英ポンドポンドなど
上記以外の通貨で投資を行う場合は、通貨ごとに個別のポートフォリオを作成し、そのポートフォリオに正しい外貨記号を設定してください。
同様に、海外投資の売買を入力するときは、原価、収益、手数料、税額を現地通貨で入力する必要があります。これは、年次納税申告書のキャピタルゲインの計算を正確かつ手間のかからないものにするための試みです。
設定が完了したら、ポートフォリオにトランザクションを追加する準備が整います。現在、次の種類の資本取引がサポートされています。
- 買う
- 売る
- スプリット
他のタイプのトランザクションは、次の方法でサポートできます。買うまたは売るオプション。
投資ポジションを明確に定義したら、さらに進んで「」をクリックします。「リサーチ」タブ下部に表示され、保有株に関するオンライン情報を取得できます。
投資プロファイルを完全に制御できます。関連するさまざまなオプションを設定できます。
- 売りポジション
- 価格の更新を確認しています
- 現金残高の調整
- 選択したポジションを別のポートフォリオに移動する
- 総コスト、利益などの詳細を含む各ポートフォリオの完全な概要を取得します。
上記の機能に加えて、Zoom Investment Portfolio Manager では、「ウォッチリストこれは、市場が閉まっているときに投資を決定したり、潜在的な投資について少し調査したりする前に、投資を比較するのに役立ちます。
[ウォッチリスト] タブでは、高目標、低目標、PE など、企業に関連するさまざまな側面を指定できます。
最後に、現金会計タブがあります。ポートフォリオの現金残高に合わせて調整されたすべての売買の完全な概要を提供し、未投資の現金を追跡します。デフォルトではデュアルモードを提供します
シンプルモード– ここでは、現金の調整（配当や引き出しなど）によって残高が変化した場合に、残高を修正するだけで済みます。
キャッシュの詳細ビュー– 個別の配当やその他の領収書または支払いを入力できます。
「簡易」モードと「詳細」モードはいつでも切り替えることができます。
Zoom Investment Portfolio Manager によってさまざまなポジションに対して生成されたレポート (取引や配当に関する詳細を含む) は、CSV ファイル形式にエクスポートできます。
無料のポートフォリオ管理ソフトウェアが必要な場合は、チェックしてみてください。からダウンロードできますソースフォージ.net。
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